老拳師宋武揚,於返家途中遭遇百勝武館主人孟冬山徒眾萬宏傑等之襲擊。宋奮勇與鬥,終為對方兵刃所傷。幸宋女瑛瑛與宋之弟子趙志豪相偕趕到,眾暴徒因目的已達,即惶恐撤退,趙志豪乃與師妹扶掖其師,踉蹌而歸。
一日,宋武揚之另一弟子呂大明來訪,述及全國國術大賽將於來年舉行,言談間深恐大賽結果,錦標落入邪派手中,將為江湖之患。宋武揚憶及途遇襲擊之事,亦甚以為憂,遂面諭志豪往投尚武國術館習藝,並以奪魁一事為期許。蓋自知年邁力衰,已不足為志豪之師也。志豪與師妹瑛瑛相處日久,情愫滋生,實不願離此遠去;但師命難違,只得黯然登程。途中經一小飯店,適遇萬宏傑率眾調戲賣唱女子言菊紅,志豪仗義出手,一場搏鬥,終將萬等逐走。菊紅感激之餘,欲以身相許;志豪婉言拒之,蓋心中有一宋瑛瑛在,不欲移情別戀也。未幾,志豪抵達保定,至尚武國術館投帖拜師,館主孫鑫培命門下弟子韓龍與志豪過招;志豪一則技不如人,二則恪守比武規例,遂為韓龍所敗。孫鑫培知志豪潛質不惡,而慮其因驕成怠,乃著令先司厨房打雜之役,然後乘間開導,授以絕技。

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