雕欄玉砌的清宮一片金碧輝煌。晨光中,跑出一個大臣。他剛面聖出來,此刻正趕去營救被赫索王爺誣陷而獲死罪的同僚好友。至四碑亭,大臣驚見好友已被赫索提前處死,戟指痛駡之下,又遭赫索的毒手。

十幾年後,兩位受害者的子女相繼長成。一是兒時由母親山門托孤,出家北少林的智明。一是隨叔叔法仁隱匿在南少林的司馬燕。

這天,因打聽到赫索大壽將至,各地官員紛紛組隊前去祝壽。兩人不約而同地藉此機會,前去報仇。法仁恐司馬燕有失,便派南少林中功夫最出眾的俗家弟子趙威前去照應。

拜壽當天,官宦要員雲集,各種助興節目異彩紛陳。赫索樂極忘形之際,智明抽出暗藏的匕首,而司馬燕更搶先發難,率眾以背箭襲之,但為王爺的衛士捨身擋掉。行刺失敗,混戰中,兩人及暗中照應的趙威在同伴們的掩護之下得以突圍而出。

八大高手率兵四出追堵攔截。三人時分時合,同時結成了相濡以沫的關係。時, 智明見京城的通道已被封死,便領着二人繞道長城,再接水路南下。

幾經血戰曲折,終於抵達安全境界。司馬燕也恢復了少女的打扮。一溪清流,兩岸青山,烘襯出夕陽下梳粧的司馬燕仿如天人。因見她腳上戴着一個和自己的一模一樣的銀鐲,智明便加查問。結果證實,那是一對指腹為婚的信物。眼前的俏佳人竟是自己的未婚妻子。智明身為佛門中人,一時無從啟齒,更不敢相認。

夜涼如水,智明忍不住去為司馬燕披衣,細看這咫尺天涯的親人。這引起了一直暗戀着司馬燕的趙威的誤會。智明啞然無語,唯有把秘密和淚水一併吞下。

翌晨,三人的行蹤被北少林武僧釋忍一行發現。智明因觸犯寺規,必須受押回寺,只好與兩人告別。

回寺後,智明被判面壁三年。但他報仇心切,又擔心司馬燕安危,便不惜再犯寺規,逃出面壁房。與此同時,釋忍正率北少林棍僧,護送無漏大師前往南少林交流佛學。

智明快馬加鞭,搶在無漏大師之前化裝進入南少林,尋得趙威。時,法仁大師恐行藏暴露會累及南少林,已帶着司馬燕離寺他去。

兩人追出寺外,悉法仁已遭毒手。司馬燕被擒,囚於赫索的官船之中。為救司馬燕,兩人以竹排攔江,各施南北少林武藝,合力硬闖官船。無奈寡不敵眾,八大高手武功高强。赫索的劍法更加出神入化。危急之際,得北少林棍僧和南少林的俗家弟子趕來助戰,使戰況立即改觀。最後,合三人之力,終把赫索殺死。

分別在即,智明把自己的銀鐲交予趙威,囑他珍藏。司馬燕趕來話別,只見智明已隨釋忍一行離去,伴隨着他們的,是迴蕩在天地間的一陣越去越遠的梵音!

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