清末,中國北方某鎮有周、孟兩大族人,各據市鎮一方而居,中立界碑,任何一族都不得越界,勢同水火。其實,這種對立局面乃是孟姓大族之族長孟二達蓄意造成,蓋孟表面上是地方土紳,實為老奸巨猾的武功高手,其下令手下:凡越界之周姓族人,必斷其手腳以作懲罰,為此,兩大族人常有互相衝突毆鬥的事件發生。孟二達狼子野心,必欲將周族驅出鎮中而後快,是以大力鼓勵族中子弟練武,期憑武力達到目的。孟得知河東府教頭王陽(狄龍),十八般武藝樣樣皆精,一路南北少林混合棍法,更是難逢敵手,乃有意羅致門下,以便指導族中子弟練武;但王陽極重武德,自不肯以訓練門徒作武鬥為己任,孟二達有鑒於此,竟然施出詭計,買通一名流氓和一名妓女,扮成兄妹,由該流氓當街指罵王陽強姦其妹,並揮舞菜刀向王陽狂斬。一時之間,途人嘩然,王陽既無申辯機會,又為了自衛,只好出手對付該流氓,一拳將其打倒。該流氓立即裝死,有人且大聲宣稱快去報官。王陽見鬧出命案,很是惶然,孟二達之侄兒孟方乘機趨前拉王逃走,並謂可帶他到一處地方躲過官府跴緝。結果,王陽便被帶至孟二達的家中,孟婉言安撫,並乘機安排他擔任教頭。自此,王陽便每天在孟家大院內,指導孟族子弟練武,以避官府通緝。當時,周族中有一窮家青年周平(汪禹),在一家飯店當店小二。周聰明機警,酷愛武藝,聞得王陽正在孟家作教頭,遂常潛往孟家大院,攀上圍牆偷看,終為孟族子弟發覺擒獲,並欲嚴懲。王陽查知周此舉乃是為了向自己偷師,大受感動,便要孟族子弟放周平回去,彼等不依,王陽毅然攜同周平突圍,引發一場混戰。後孟二達見族中子弟不敵才出面表示王陽可以護送周平回去。王陽送周平回到飯店後,見周生性耿直,愛好武功,便表示願意收周為門徒,周大喜。孟二達得悉此情,勃然大怒,自知聘王陽當教頭,實乃養虎為患,急欲除之,遂唆使武藝高強的大盜「一條鞭」,向王施以偷襲。幸王憑其非凡身手,得以逃過大難,只是受了傷。孟家中有少女孟嘉嘉(趙雅芝),少失怙恃,自幼寄居孟二達家中。這位美麗的少女向不值孟家所為,對王陽很有好感;王這番受傷,也蒙她暗中照顧甚多。王陽終於看清孟二達等人的猙獰面目,漏夜準備離開孟家,不料一計出房門即遭「一條鞭」等狙擊,處境非常危險。在孟二達等人的緊緊搜捕中,嘉嘉毅然引王陽進其閨房躲藏,王始告脫險,且從嘉嘉口中得悉孟二達勾結「一條鞭」的內幕。 王陽去到周平的飯店後,孟二達早就知會官府派人前去逮捕。周平見大批官兵前來抓王陽,遂與王奮力殺出重圍逃走。後孟二達又誣指周姓族長周振賢窩藏殺人犯王陽,致周遭抄家逮捕。王陽聞此悲憤填膺,周平認為王陽之遭遇,也一定是被孟二達蓄意陷害所致。 王陽與周平暫時住在一座山神廟裡,在王陽的悉心指點下,周平發憤練武,武技猛進。迨周的武功練成之日,王、周師徒二人便前去找孟二達算帳,因而觸發一場惡戰,各自皆施出渾身解數,兇悍的孟二達卒為王、周合力所斃。事後王陽所蒙之冤亦獲得清白。

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