A tre anni di distanza dal debutto, la sperimentazione sonora di The Byrds si spinge verso nuovi orizzonti. Il quinto sforzo discografico della band californiana prende slancio da un florido sottobosco folk rock per addentrarsi in un viaggio che lambisce motivi pop idilliaci, danze country incalzanti e jam psichedeliche trasognate. Jangle chitarristici scintillanti, armonie vocali rigogliose e occasionali interferenze sintetiche sono alla base di un album tanto immediato quanto innovativo.