デビュー当初から活動を共にしてきたバンド、ザ・ハートランドと初めて共に制作した5枚目のオリジナルアルバム。ブラック・ミュージックへのアプローチを取り入れた前作から一転、スカやソウル、レゲエといった多彩なリズムを大胆にフィーチャーしつつも、佐野元春らしいスタイリッシュなポップミュージックに仕上げている。軽快なバンドサウンドで心地良く疾走する "WILD HEARTS"、UKソウルからの影響を感じさせるヒットシングル "YOUNG BLOODS"、緩やかなレゲエのリズムが孤独を浮き上がらせるクリスマスソング "CHRISTMAS TIME IN BLUE" をはじめ、佐野元春のポップ色が強調された作品だ。