デビューアルバムからわずか半年後の1986年夏にリリースされた徳永英明のセカンドアルバム。ファーストアルバムでも際立っていたメロディックな歌世界はそのままに、その後のアダルトな歌い口に比べ、ぐっと甘酸っぱく若々しい25歳の徳永英明がここにいる。ファンキーでさわやかな楽曲が並ぶ中、"ペンダント"や"振られるなんて"で聴けるニューウェーブ歌謡曲とでもいうようなアレンジが時代の空気感を象徴し、"僕のハートに君はSTAY"、"夢に抱かれて"や"心の中はバラード"のようなスローからミッドテンポのバラードになると、ソングライティングの高さと滑らかな歌声に思わず聴きいってしまう。今でもファンに愛されるオープニングトラック"9月のストレンジャー"など、聴きどころの多い隠れた名盤といえよう。