艶っぽいマービン・ゲイのヴォーカルと、それを際立たせるリオン・ウェアのサウンド＆プロデュースによって生み出されたソウル史上、最も官能的なアルバムの一つ。表題曲は、湿度の高いシルキーなグルーヴに、時にすすり泣き、時に狂おしくシャウトする彼のヴォーカル／コーラスが幾重にも重ねられたドラマチックなナンバー。ほかにも同系統の"All the Way Around"など、このめくるめく音世界に耽溺したいと思わせる、甘く切ない魅惑的なナンバーが並ぶ。Moogシンセサイザーの音色が印象的な"After the Dance"はメロウなインスト。リオン・ウェアがマイケル・ジャクソンに提供した楽曲"I Wanna Be Where You Are"も小品ながら美しいメロディ／アレンジにときめかされる。