唯一無二の歌声を持つシンガーとして目覚ましい成長を遂げているアイナ・ジ・エンド。セカンドアルバムとなる本作には、前作『THE END』を全面的にバックアップした亀田誠治に加え、加藤隆志（東京スカパラダイスオーケストラ）、Shin Sakiura、AxSxE、そして覆面ラッパーQiezi MaboをプロデュースするGiorgio Blaise Givvnら多彩なアレンジャーが参加した。孤独とともに生きる姿を刻むスカチューン「ZOKINGDOG」や、別れの喪失を歌う優雅なワルツ「神様」、童話のようなカラフルな世界を描く「はっぴーばーすでー」、恋の秘めごとを歌うシティポップ調の「家庭教師」など、多様なテイストの楽曲が収録され、アイナの歌声はその世界観に合わせ、大人にも子どもにも、可憐にもなまめかしくも変化していく。さまざまなシチュエーションで物語を描き、そこに自身の感情や実感を反映させていくソングライティングも格段に進化を遂げている。