2015年にリリースされた「Shadows in the Night」に続き、フランク・シナトラが世に送り出した数々のナンバーを、ディランがしっとりと歌い上げた「Fallen Angels」。"Skylark" や "Come Rain or Come Shine" などのスタンダード曲に加え、ピーター・デローズとビリー・ヒルの "On a Little Street in Singapore" といった隠れた名曲などを収録。”That Old Black Magic” のようなすでに多くのアーティストに取り上げられている馴染みの曲でさえ、ディランが歌うことにより新鮮な魅力を持った曲へと生まれ変わるのだ。