ポール・サイモンやボブ・ディランなどを手掛けたPhil Ramoneを初めてプロデューサーに迎えた通算5作目のアルバム。本作からレギュラーバンドのメンバーとして参加したDoug Stegmeyer (B)とLiberty DeVitto (Dr)に加え、東海岸の敏腕セッションプレイヤーたちが集結し、洗練されたサウンドを作り上げている。リチャード・ティーのエレクトリックピアノとフィル・ウッズのサックスをフィーチャーした"Just the Way You Are"はビリー初のトップ10ヒットで、1978年のグラミー賞（GRAMMY® ）では最優秀レコード賞／最優秀楽曲賞を受賞。アルバム自体もビルボードで最高2位、137週にわたりチャートインする快挙を成し遂げ、名実ともに彼の評価を決定づける作品となった。