1977年にリリースされた5枚目のオリジナルアルバム。この後にアンビエントミュージックへと移行していく凛としたブライアン・イーノのヴォーカルが楽しめるアルバムとして、特に人気の高い名盤でもある。フィル・コリンズとパーシー・ジョーンズのBrand X組や、ロキシー・ミュージックからの盟友フィル・マンザネラ、ロバート・フリップにロバート・ワイアット、クラスターの2人やカンのJaki Liebezeitといった英独の精鋭たちが集結し、オープニング曲"No One Receiving"や"Kurt's Rejoinder"で聴ける異形のファンク＋アフリカンリズムは、Talking Headsら、後の彼のプロデュースワークに応用され、ニューウェーブを象徴するキャラクターの一つを作り上げていくことになる。同時に"Julie With..."など、アンビエントへとつながる楽曲も収録。名曲"By This River"を含め、どこを切っても示唆に富んでいる。