アルバムタイトル「変身」の如くキャリアの大転換点となる5thアルバム。ドラマー高橋の脱退により、ベーシスト福岡晃子がドラムに転向。メンバーを補充することなく2ピース・バンドとなった。奥田民生による “コンビニエンスハネムーン”、ASIAN KUNG-FU GENERATION の後藤正文による “きらきらひかれ”、“Yes or No or Love” といったゲスト・プロデューサーの招聘も積極的に行い、制作体制はより自由なスタイルとなり、作曲においても、2ピースであることを意識したかのような2つの楽器とボーカルを主軸に置くことで、結果的により自由なアイディアを生みだしている。