多彩な表情の楽曲を収録した1967年発表のカラフルなセカンドアルバム。ジャック・ブルース、エリック・クラプトン、ジンジャー・ベイカーが繰り広げる三位一体のブルースロックをベースに、リリースされた時代ならではのサイケデリックで、ポップかつコンパクトにまとめられたアートロックを展開。またギターの高域をカットすることで甘い音色を生み出すクラプトンの代名詞ともいえるサウンド、ウーマントーンもたっぷりと楽しめる。代表曲"Sunshine of Your Love"は、クールなリフの代名詞的な傑作ナンバー。サイケで妖しげな"Strange Brew"や、ジミヘンばりにワウペダルを効かせた"Tales of Brave Ulysses"、ジャック・ブルースの個性があふれる、これぞクリームともいえる"Swlabr"も絶品。