ワシントン州イサクア出身のロックバンド、モデスト・マウスが、結成から8年越しでメジャー進出を果たしてリリースした3作目のアルバム。オルタナティブバンド、Red Red Meatで活動していたBrian Deckをプロデューサーに迎えた本作は、バンドの独特なオーガニックかつ少し奇妙なサウンドを残しつつ、作詞作曲、プロダクションの両面で大きくステップアップ。前作「The Lonesome Crowded West」同様にサポートミュージシャンが多数参加したが、雑然としたアンサンブルが絶妙なさじ加減で整理されたことで、バンドの高い創造性を明確化している。2004年の次作「Good News for People Who Love Bad News」によるブレイクの土台を確かなものにした。