2011年にリリースしたセカンドアルバム。全米トップ10ヒットとなった"Take Care"のリアーナや、"Make Me Proud"のニッキー・ミナージュをはじめ、リル・ウェインやリック・ロス、ANDRÉ 3000といったラッパー勢、さらにはミックステープで注目されていた正式デビュー前のザ・ウィークエンドら、豪華なゲスト陣が参加した。全18曲にボーナストラックを収録した壮大なスケールの作品で、内省的でリリカルな世界観、歌うようなメロディアスなフロウ、クールでありながらエモーショナルにグルーヴするミニマルなサウンドで、彼ならではのディープな音響空間を作り出すことに成功している。ヒップホップ／R&Bのみならず、ポップミュージック全体の方向性にも大きな影響を及ぼした。