前作に引き続きバンドサウンドとエレクトロニックミュージックを巧みに融合させつつ、彼ら独自の音楽性をさらに突き詰めたセカンドアルバム。"夜"をコンセプトに、アルバム全編を通して行き場のない沈んだ感傷と、それを振り払うような目まぐるしいサウンドが繰り広げられている。クイーンの楽曲を彷彿とさせるコーラスとリフを持った壮大な組曲 "ナイトフィッシングイズグッド"、鮮やかに浮遊するシンセサイザーの響きが印象的な "哀愁トレイン"、フォーク調の朴訥（ぼくとつ）としたメロディから始まりリズムがコロコロと転調していく "新しい世界" など、サカナクションのバンドサウンドの可能性を広げた楽曲が印象的な全10曲を収録。