Grabado entre Hollywood y Nueva York, este álbum captura el soul con influencias de pop y gospel del gran Donny Hathaway con la vibrante intensidad de un servicio dominical. Como en sus discos de estudio, aquí sus particulares lecturas de canciones ajenas dicen tanto del artista como las originales. Hathaway transforma “Jealous Guy” de John Lennon y “What’s Goin’ On” de Marvin Guy en fervorosas declaraciones íntimas, y su solo en “The Ghetto” revela con penetrante claridad su talento como pianista.