Un James Brown ya más experimentado, decidió para su trigésimo segundo disco acompañarse por la big band de jazz Louie Bellson Orchestra, que comandaba el percusionista americano del mismo nombre y que aportó al álbum algo tan extraño y tan excitante, tratándose de Brown, como el swing. De este modo, las canciones más puramente brownianas adquirían una cierta suavidad sin perder su energía original como en “It’s a Man’s, Man’s, Man’s World” o “Papa’s Got a Brand New Bag”; y otras como “What Kind of Fool Am I” añadían a su cadencia habitual el toque eléctrico del cantante, que versionaba incluso una balada de Hank Williams.