O álbum seguinte do Segundo Grande Quinteto de Miles Davis consolida a estética do grupo –ritmicamente mais livre do que outros conjuntos de hard bop, mas ainda baseado em melodias. Foi então que “Footprints”, do saxofonista Wayne Shorter, se tornou um standard –idem para “Orbits”. Herbie Hancock toca apenas com a mão direita em algumas faixas, e o baterista Tony Williams muda de compasso com ousadia. O semblante satisfeito de Miles na capa do LP, ilustra a sua sonoridade brilhante entregue com propriedade.