Lançado em 1966, este álbum não foi gravado no The Club de Chicago, mas com plateia nos estúdios da Capitol em Los Angeles — uma pegadinha do saxofonista Cannonball Adderley. E aqui está o maior sucesso dele: o soul jazz “Mercy, Mercy, Mercy”, do pianista Joe Zawinul, que integra o ótimo quinteto de Adderley nesta gravação, que inclui também o irmão Nat Adderley na corneta. Em todo o álbum, o clima descontraído prevalece, com destaque para a performance de “Sticks” e o swing contagiante de “Games”.