Brian Wilson gjorde det inte lätt för sig när han deklarerade att ”tonårssymfonin” ”Smile” skulle överträffa ”Pet Sounds”. Konflikter i och utanför det tidigare så glada gänget tog död på grundvisionen och Wilson förlorade nästan förståendet. I stället gav en vacklande grupp ut ”Smiley Smile”. Typiska Beach Boys-harmonier, vackra melodier och innovativa arrangemang gjorde framför allt evergreens som ”Good Vibrations” och ”Heroes and Villains” till mästerverk i ”Pet Sounds”-klass. Delar av ”Smile”-inspelningarna har efter hand sett dagens ljus och mycket av denna skiva bygger på de låtarna.