Diferentemente do álbum anterior, gravado por ele mesmo na sua casa, este segundo LP do Iron & Wine, projeto de Sam Beam, foi registrado em estúdio e ganhou uma produção superior. Sua voz e os instrumentos (basicamente sua guitarra ou um banjo, como em “Teeth in the Grass”) estão mais claros, mas o clima intimista se mantém. Beam parece sussurrar ao ouvinte --em “Cinder and Smoke” sua respiração fica próxima— um mundo de delicadeza folk, como em “Love and Some Verses” e “Naked as We Came”.