정점에 달한 음악적 실험정신이 빛을 발한 1968년 정규 5집 앨범. 4집에 이어 Gary Usher가 총괄 프로듀싱을 맡았다. 사이키델릭, 포크 록, 컨트리, 일렉트로닉, 바로크 팝, 재즈에 이르기까지 다양한 장르의 요소를 믹싱하고, 페달 기타와 무그 신시사이저를 활용하는 등 폭넓고 혁신적인 사운드를 선보인다. 스무드한 분위기와 유려한 보컬 하모니가 두드러지며, 음악적 방향성이 크게 바뀌기 시작한 The Byrds(버즈)의 핵심작이다.